Belden kündigt Privatangebot von nachrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 350 Millionen Euro an

Belden beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Schuldverschreibungsangebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Finanzierung seiner gleichzeitigen Barübernahmeangebote (die „Übernahmeangebote“) für alle ausstehenden nachrangigen Schuldverschreibungen mit 5,5 % und Fälligkeit im Jahr 2023 (die „Schuldverschreibungen von 2023“) und nachrangigen Schuldverschreibungen mit 5,25 % und Fälligkeit im Jahr 2024 (die „Schuldverschreibungen von 2024“) zu verwenden. Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht an die Erfüllung eines der Übernahmeangebote mit einer Mindestannahmequote gebunden. Belden beabsichtigt, sein Recht auf optionale Rückzahlung aller 2023er und 2024er Schuldverschreibungen, die im Rahmen der Übernahmeangebote nicht gültig angedient und erworben wurden, am oder um den 5. April 2018 gemäß den Bedingungen der Anleihevereinbarung in Bezug auf die 2023er und 2024er Schuldverschreibungen, soweit anwendbar, auszuüben, vorbehaltlich und unter der Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses des Schuldverschreibungsangebots zu für Belden zufriedenstellenden Bedingungen.

Die anzubietenden Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen anderer Bundesstaaten registriert. Sofern keine derartige Registrierung erfolgt, dürfen die Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen gemäß Regel 144A für den Weiterverkauf an qualifizierte institutionelle Käufer und gemäß Verordnung S an Nicht-US-Personen zugelassen werden.

Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Schuldverschreibungen dar, noch erfolgt ein Verkauf der Schuldverschreibungen in einem Staat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates rechtswidrig wäre. Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der 2023- oder 2024-Anleihen dar, die Gegenstand der oben genannten Bar-Übernahmeangebote sind.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Erstkäufer Stabilisierungstransaktionen durchführen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Jede derartige Stabilisierungsmaßnahme muss im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden.

Über Belden

Belden Inc. bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die Anforderungen unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen in der Industrie, im Unternehmensbereich und im Rundfunkbereich zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das 1902 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis und verfügt über Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsbezogene Aussagen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Obwohl Belden davon ausgeht, dass die in den zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann Belden keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich auf den Betrieb, die finanzielle Leistung und andere Faktoren auswirken, wie in den bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen erläutert. Zu den Faktoren, die zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen können, gehören die Risiken, die in den regelmäßigen Berichten erörtert werden, die bei der SEC eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts von Belden auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Warnhinweise und sonstigen Angaben in diesen Unterlagen sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen, insbesondere jene unter der Überschrift „Risikofaktoren“. Belden übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

MiFID II-Profis/Nur ECPs/Kein PRIIPs-KID

Der Zielmarkt des Herstellers (MIFID II-Produkt-Governance) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Schlüsselinformationsdokument (KID) erstellt, da es für den Einzelhandel im Europäischen Wirtschaftsraum nicht verfügbar ist.

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