Ankündigung der Akquisition
ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des in Privatbesitz befindlichen Unternehmens Thinklogical, eines weltweit führenden Anbieters groß angelegter Video- und Datenverteilungssysteme, von Riverside Partners, einer Private-Equity-Firma mit Sitz in Boston, für $160 Millionen abgeschlossen hat. Die Transaktion wird aus Barmitteln finanziert und soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer Abschlussbedingungen im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen werden.
Highlights
- Die Broadcast Solutions-Plattform von Belden wird durch die Hinzufügung eines Technologieführers mit einzigartigen, unternehmenskritischen Lösungen erheblich erweitert.
- Ermöglicht Belden den Einstieg in den Markt für sichere, leistungsstarke Tastatur-/Video-/Maus-Umschalthardware („KVM“).
- Erwirtschaftete 2016 Umsatz, Nettogewinn und bereinigtes EBITDA von ca.
- Steigerung des GAAP- und bereinigten Gewinns je verwässerter Aktie um ca.
Hauptsitz in „Wir freuen uns sehr, das talentierte Thinklogical-Team in der Belden-Familie willkommen zu heißen“, sagte
Wir verwenden die bereinigten Ergebnisse, um unsere laufenden Geschäftstätigkeiten ohne die Auswirkungen dieser Anpassungen zu überprüfen und um sie mit den budgetierten Betriebsergebnissen zu vergleichen. Wir sind davon überzeugt, dass die bereinigten Ergebnisse für Investoren nützlich sind, da sie ihnen dabei helfen, unsere Ergebnisse mit früheren Zeiträumen zu vergleichen und wichtige Einblicke in die zugrunde liegenden Trends im Geschäft und in die Art und Weise bieten, wie das Management unsere Geschäftstätigkeiten im Tagesgeschäft überwacht. Beispielsweise passen wir den Effekt der Erfassung von aufgeschobenen Einnahmen zum beizulegenden Zeitwert an, der sich aus der Bilanzierung von Unternehmenskäufen ergibt, um die Einnahmen widerzuspiegeln, die andernfalls von den erworbenen Unternehmen erfasst worden wären, wenn sie als unabhängige Einheiten geblieben wären. Wir sind davon überzeugt, dass diese Präsentation bei der Bewertung der zugrunde liegenden Leistung übernommener Unternehmen hilfreich ist. In ähnlicher Weise nehmen wir Anpassungen für andere akquisitionsbezogene Ausgaben vor, wie etwa die Amortisierung immaterieller Vermögenswerte und andere Auswirkungen von Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, da diese im Allgemeinen nicht mit der operativen Kernleistung des erworbenen Unternehmens in Zusammenhang stehen. Als weiteres Beispiel schließen wir die Kosten von Umstrukturierungsprogrammen aus, die von Zeit zu Zeit für unsere aktuellen und/oder kürzlich erworbenen Unternehmen anfallen können. Wir schließen die Kosten bei der Berechnung der bereinigten Ergebnisse aus, um uns und unseren Investoren die Bewertung der Geschäftsleistung auf Grundlage der erwarteten laufenden Betriebsstruktur zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass die angepassten Maßnahmen zusammen mit der Offenlegung der Kosten dieser Programme wertvolle Erkenntnisse liefern. Bereinigte Ergebnisse sollten nur in Verbindung mit Ergebnissen betrachtet werden, die gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in den Vereinigten Staaten gemeldet werden. Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzinformationen Bei den bereinigten Ergebnissen handelt es sich um nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die bestimmte Anpassungen widerspiegeln, die das Unternehmen vornimmt, um Einblick in die Betriebsergebnisse zu geben. Dieser Veröffentlichung liegen Abstimmungen von GAAP zu Nicht-GAAP bei, die im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter http://investor.belden.com veröffentlicht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung und alle von uns im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, darunter auch unsere Erwartungen für die nächsten zwölf Monate. Zu den zukunftsorientierten Aussagen zählen Aussagen zur zukünftigen finanziellen Entwicklung (einschließlich Umsätzen, Ausgaben, Gewinnen, Margen, Cashflows, Dividenden, Kapitalausgaben und Finanzlage), Plänen und Zielen sowie damit verbundenen Annahmen. In einigen Fällen sind diese Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „vorwegnehmen“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“, „leiten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „projizieren“, „anstreben“, „können“, „könnten“, „dürften“, „sollten“, „werden“, „würden“ und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Erwartungen des Managements wider und stellen keine Garantie für künftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Reihe von Gründen erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen einer schwierigen Weltwirtschaft oder eines Abschwungs in den bedienten Märkten; die Wettbewerbsfähigkeit der globalen Rundfunk-, Unternehmens- und Industriemärkte; die Unfähigkeit, Akquisitionen zur Förderung des strategischen Plans des Unternehmens erfolgreich abzuschließen und zu integrieren; Volatilität auf den Kredit- und Devisenmärkten; Schwankungen der effektiven Steuersätze des Unternehmens auf Quartals- und Jahresbasis; die Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen, einschließlich Kupfer, Kunststoffverbindungen, elektronischer Komponenten und anderer Materialien; Störungen oder Änderungen der wichtigsten Vertriebskanäle des Unternehmens; die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile aus strategischen Initiativen (einschließlich Programmen zur Umsatzsteigerung, Kostenkontrolle und Produktivitätssteigerung) umzusetzen und zu erzielen; Störungen der Informationssysteme des Unternehmens, einschließlich aufgrund von Cyberangriffen; die Unfähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und wettbewerbsfähige Antworten auf unsere Produkte zu entwickeln und einzuführen; die Unfähigkeit, Führungskräfte und Schlüsselmitarbeiter zu halten; Behauptungen, dass das Unternehmen das geistige Eigentum anderer verletzt, sowie das Eigentum von Wettbewerbern und anderen an geistigem Eigentum, das die Nutzung dieses geistigen Eigentums durch das Unternehmen verhindert; Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Open-Source-Software; die Auswirkungen behördlicher Auflagen und anderer Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; wahrgenommene oder tatsächliche Produktfehler; politische und wirtschaftliche Unsicherheiten in den Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist, einschließlich der Schwellenmärkte; die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts und anderer immaterieller Vermögenswerte und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit; Störungen und erhöhte Kosten im Zusammenhang mit Tarifverhandlungen und anderen Arbeitsangelegenheiten sowie andere Faktoren. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das abgelaufene Geschäftsjahr. Über Belden Quellversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170504005770/en/
BELDEN INC.
ÜBERLEITUNG DER NICHT-GAAP MASSNAHMEN
THINKLOGICAL-EINNAHMEN 2016
Zusätzlich zur Berichterstattung der Finanzergebnisse gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in den Vereinigten Staaten stellen wir nicht GAAP-konforme Betriebsergebnisse bereit, die um bestimmte Posten bereinigt sind, darunter: Wertminderungen von Vermögenswerten; beschleunigte Abschreibungskosten aufgrund von Werkskonsolidierungsaktivitäten; Auswirkungen der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit Akquisitionen, wie etwa die Anpassung erworbener Lagerbestände und abgegrenzter Erträge an den beizulegenden Zeitwert und Transaktionskosten; Abfindungs-, Umstrukturierungs- und Akquisitionsintegrationskosten; Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen und Sachanlagen; Amortisierung immaterieller Vermögenswerte; Gewinne (Verluste) aus der Tilgung von Schulden; bestimmte Erträge und Gewinne (Verluste) aus Patentvergleichen; nicht fortgeführte Geschäftsbereiche und sonstige Kosten. Wir nehmen in allen dargestellten Zeiträumen Anpassungen für die oben aufgeführten Posten vor, es sei denn, die Auswirkungen sind für unseren Jahresabschluss unwesentlich. Bei der Berechnung der Steuerwirkung der Anpassungen berücksichtigen wir alle laufenden und latenten Ertragssteueraufwendungen, die der angepassten Kennzahl für die Rentabilität vor Steuern entsprechen.
Geschäftsjahr
31. Dezember 2016
(In Tausend)
GAAP-Nettoeinkommen
$
12,189
Zinsaufwand, netto
2,685
Abschreibungen und Amortisationen
2,365
Bereinigtes EBITDA
$
17,239
BELDEN INC.
ÜBERLEITUNG DER NICHT-GAAP MASSNAHMEN
THINKLOGICAL GEWINNPROGNOSE
Zwölf Monate vorbei
Ab Erwerbsdatum
Bereinigtes Ergebnis je verwässerter Aktie
$
0.27
Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
(0.14
)
Purchase-Accounting-Effekte im Zusammenhang mit Akquisitionen
(0.06
)
Aufgeschobene Rohertragsanpassung
(0.02
)
Kosten für Abfindungen, Restrukturierung und Integration von Akquisitionen
(0.01
)
GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie
$
0.04
Unsere Prognose für den Gewinn pro verwässerter Aktie basiert auf den derzeit verfügbaren Informationen zu Ereignissen und Bedingungen, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken werden. Insbesondere unterliegen unsere Ergebnisse den Faktoren, die unter „Zukunftsgerichtete Aussagen“ in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K aufgeführt sind. Darüber hinaus werden unsere tatsächlichen Ergebnisse wahrscheinlich durch weitere Ereignisse beeinflusst, zu denen keine Informationen vorliegen, wie etwa Wertminderungen von Vermögenswerten, Auswirkungen der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit Akquisitionen, Abfindungs-, Umstrukturierungs- und Akquisitionsintegrationskosten, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Sachanlagen, Gewinne (Verluste) aus der Tilgung von Schulden, nicht fortgeführte Geschäftsbereiche und andere Gewinne (Verluste) im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen, die noch nicht bekannt sind.
Unternehmenskommunikation
Belden setzt eine Vielzahl von Experten ein, die uns bei der Beschaffung hochwertiger Inhalte unterstützen. Zu diesen Fachexperten zählen aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und Branchenspezialisten. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an [email protected], um mit dem entsprechenden Teammitglied in Kontakt zu treten.