Belden kündigt Privatangebot von nachrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 300 Millionen Euro an
Belden Inc. (NYSE: BDC) gab heute bekannt, dass es vorbehaltlich der Marktbedingungen beabsichtigt, im Rahmen einer Privatplatzierung (die „Notenplatzierung“) nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von €300 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2025 zum Kauf an berechtigte Käufer anzubieten.
Belden beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Anleiheangebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Finanzierung seines gleichzeitigen Barangebots über einen Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Millionen seiner ausstehenden, nachrangigen Anleihen mit einem Zinssatz von 5,5 % und einer Fälligkeit im Jahr 2023 (2023 Notes) zu verwenden. €“” Sofern Belden im Rahmen des Übernahmeangebots weniger als 300 Millionen Euro an 2023er-Schuldverschreibungen erwirbt, beabsichtigt das Unternehmen, einen Betrag der 2023er-Schuldverschreibungen zurückzukaufen, der zusammen mit den im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten und erworbenen 2023er-Schuldverschreibungen einen Betrag von 300 Millionen Euro ergibt. € € Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht an die Erfüllung des Übernahmeangebots bei einer Mindestannahmequote gebunden.
Die anzubietenden Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem “Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen anderer Bundesstaaten registriert; und ohne eine solche Registrierung dürfen die Wertpapiere weder angeboten noch verkauft werden in Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates rechtswidrig wäre. Das Übernahmeangebot richtet sich nicht an US-Personen (wie im Securities Act definiert) oder Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Erstkäufer Stabilisierungstransaktionen durchführen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Alle Stabilisierungsmaßnahmen müssen im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Über Belden
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