Preisgestaltung für das Privatangebot vorrangiger nachrangiger Schuldverschreibungen

Belden beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Schuldverschreibungsangebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Finanzierung seines gleichzeitigen Barangebots für einen Gesamtnennbetrag von bis zu €300 Millionen seiner ausstehenden, zu 5,5 % verzinsten nachrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 („2023-Schuldverschreibungen“) zu verwenden. Sofern Belden im Rahmen des Übernahmeangebots weniger als €300 Millionen Gesamtnennbetrag der 2023-Anleihen kauft, beabsichtigt das Unternehmen, einen Betrag der 2023-Anleihen zurückzukaufen, der zusammen mit den im Rahmen des Übernahmeangebots angebotenen und gekauften 2023-Anleihen €300 Millionen entspricht. Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht an die Erfüllung des Übernahmeangebots bei einer Mindestannahmequote gebunden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen anderer Bundesstaaten registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen die Wertpapiere weder angeboten noch verkauft werden in 

Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates rechtswidrig wäre. Das Übernahmeangebot richtet sich nicht an US-Personen (wie im Securities Act definiert) oder Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in 

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Erstkäufer Stabilisierungstransaktionen durchführen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Alle Stabilisierungsmaßnahmen müssen im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden.

Über Belden

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Obwohl Belden davon ausgeht, dass die in den zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann Belden keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich auf den Betrieb, die finanzielle Leistung und andere Faktoren auswirken, wie in den Unterlagen bei der 

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