Belden kündigt Privatangebot von nachrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 400 Millionen Euro an

Belden beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Anleiheangebot sowie gegebenenfalls vorhandene Barmittel zur Finanzierung seines gleichzeitigen Barangebots für alle ausstehenden, nachrangigen Anleihen mit einem Zinssatz von 5,5 % und Fälligkeit im Jahr 2022 (“2022 Notes”) zu verwenden. Soweit nach dem Kauf der im Rahmen des Übernahmeangebots zum Kauf angebotenen 2022-Schuldverschreibungen ein Nettoerlös verbleibt oder das Übernahmeangebot nicht vollzogen wird, wird dieser verbleibende Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht an die Erfüllung des Übernahmeangebots bei einer Mindestannahmequote gebunden.

Die anzubietenden Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem “Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen anderer Bundesstaaten registriert; und ohne eine solche Registrierung dürfen die Wertpapiere weder angeboten noch verkauft werden in 

Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates rechtswidrig wäre. Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der 2022-Anleihen dar, die Gegenstand des oben genannten Barangebots sind.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Erstkäufer Stabilisierungstransaktionen durchführen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Alle Stabilisierungsmaßnahmen müssen im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden.

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