Preisgestaltung für das aufgestockte Privatangebot vorrangiger nachrangiger Schuldverschreibungen im Wert von 450 Mio. €
ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Belden Inc. (NYSE: BDC) gab heute die Preisgestaltung seines privaten Angebots (das „Notes Offering“) mit einem Gesamtnennbetrag von €450 Millionen bekannt (was einer Erhöhung des Gesamtnennbetrags von €50 Millionen gegenüber dem zuvor angekündigten Angebotsvolumen von €400 Millionen entspricht) und 3,375 % vorrangigen nachrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 zu einem Ausgabepreis von 100 % des Nennbetrags entspricht. Belden geht davon aus, dass das Schuldverschreibungsangebot vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 6. Juli 2017 abgeschlossen wird. Die Schuldverschreibungen werden auf vorrangiger nachrangiger Basis durch bestimmte derzeitige und künftige inländische Tochtergesellschaften von Belden garantiert, die für die Verbindlichkeiten von Belden im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung garantieren.
Belden beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Anleiheangebot sowie gegebenenfalls vorhandene Barmittel zur Finanzierung seines gleichzeitigen Barangebots für alle ausstehenden, nachrangigen Anleihen mit einem Zinssatz von 5,5 % und Fälligkeit im Jahr 2022 („2022-Anleihen“) zu verwenden. Soweit nach dem Kauf der im Rahmen des Übernahmeangebots zum Kauf angebotenen 2022-Schuldverschreibungen ein Nettoerlös verbleibt oder das Übernahmeangebot nicht vollzogen wird, wird dieser verbleibende Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot der Schuldverschreibungen ist nicht an die Erfüllung des Übernahmeangebots bei einer Mindestannahmequote gebunden.
Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen anderer Bundesstaaten registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen die Wertpapiere weder angeboten noch verkauft werden in Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates rechtswidrig wäre. Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der 2022-Anleihen dar, die Gegenstand des oben genannten Barangebots sind. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen können die Erstkäufer Stabilisierungstransaktionen durchführen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Alle Stabilisierungsmaßnahmen müssen im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsbezogene Aussagen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Obwohl Belden davon ausgeht, dass die in den zukunftsbezogenen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann Belden keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die zukunftsorientierten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich auf den Betrieb, die finanzielle Leistung und andere Faktoren auswirken, wie in den Unterlagen bei der Über Belden
Zukunftsgerichtete Aussagen
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